JAKARTA, ILLINI NEWS – Perusahaan rental forklift PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) mengumumkan akan menerbitkan Obligasi I yang jatuh tempo pada tahun 2024 dengan rencana penghimpunan dana hingga Rp 300 miliar. dan MNC Securitas bertindak sebagai joint lead agent untuk penerbitan obligasi tersebut.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sendiri telah memberikan peringkat idAAA (cg) pada Surat Berharga Obligasi Sarana Mitra Luas yang jatuh tempo pada tahun 2024. Obligasi ini dijamin sepenuhnya oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), tanpa syarat dan tanpa membuang waktu, untuk memastikan tepat waktu. pembayaran pokok dan bunga.
SMIL menyatakan bahwa sebelum penerapan jaminan manajemen, CGIF telah menerapkan langkah-langkah keuangan dan ESMS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) yang ketat.
Selain itu, CGIF merupakan lembaga keuangan yang didirikan sebagai implementasi ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan) dan hasil sumber daya keuangan Asian Development Bank. Perkembangan Pasar Saham Asia.
“Peringkat IDAAA (cg) terhadap PEFINDO merupakan pengakuan atas komitmen kami terhadap pengelolaan keuangan yang prudent dan strategi bisnis yang berkelanjutan. Bagi kami,” kata CEO SMIL, Hadi Suhermin dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, dengan dukungan dana baru yang kuat, hal ini akan meningkatkan posisi SMIL sehingga kuat dalam memperluas kapasitas bisnisnya, memperkuat posisinya sebagai market leader dan memberikan nilai lebih kepada pemegang saham dan investor netral. Nilai perusahaan SMIL mencerminkan posisi pasarnya yang kuat dalam bisnis penyewaan forklift, dengan perkiraan pangsa sekitar 35% pasar forklift di Indonesia.
Obligasi tersebut diterbitkan dalam 2 seri yaitu Seri A dengan bunga tetap antara 6,75% – 7,35% dan jangka waktu 3 tahun dan Seri B dengan bunga tetap antara 7,25% – 7,80% dan jangka waktu 5 tahun. Nilai tiap daftar ditentukan dari nomor konstruksi buku. Bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran bunga pertama jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2025.
Saat ini, bunga dan pembayaran terakhir akan dilakukan pada 10 Desember 2027 untuk Seri A dan 10 Desember 2029 untuk Seri B. Proses book building Obligasi I Tahun 2024 PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) akan dilakukan pada 20 hingga 26 November. Penawaran Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 sd 5 Desember 2024. Pendanaan dijadwalkan pada 6 Desember 2024, kemudian distribusi obligasi elektronik pada 10 Desember 2024.
Saham tersebut rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Desember 2024. Calon investor dapat menyampaikan perintah merger melalui formulir tertulis yang ditunjuk pada saat book building.
Sebagai referensi Anda, perusahaan telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,8%. PEFINDO juga menyoroti kinerja laba perusahaan yang kuat dan profil keuangan yang sehat, menyoroti posisi strategis, bauran bisnis, dan jaringan luas perusahaan.
Dana hasil Obligasi I Sarana Mitra Luas yang diterbitkan pada tahun 2024 akan digunakan untuk upgrade armada forklift listrik, baterai litium, dan refinancing sewa forklift listrik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan khususnya di sektor pembangkitan listrik yang semakin dituntut untuk mematuhi penerapan ESG pada industri pelanggan utama perusahaan.
Direktur dan Sekretaris Perusahaan, Winston Suhermin mengatakan, peringkat idAAA (cg) PEFINDO merupakan tonggak penting dalam perjalanan perusahaan karena terus berkembang dan berkomitmen memperkuat posisi bisnis serta meningkatkan kekuatan bisnis.
“Nilai ini akan menjadi daya tarik yang besar bagi investor, terutama dalam upaya perseroan menghasilkan dana melalui belanja modal (capex) dan restrukturisasi. Dukungan CGIF sebagai penjamin penuh juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap kemitraan ini, sehingga kami mengharapkan sesuatu. .sambutan yang baik dari investor,” kata Winston. (dpu/dpu) Tonton video di bawah ini: Video: Investasi Pasar Meningkat di Tengah Perang & Turunnya Suku Bunga Video Berikutnya: Kinerja, SMIL siap langkah besar di tahun 2024?
