JAKARTA, ILLINI NEWS – KB Bank (BBKP) menyelesaikan penetapan harga (pricing) surat utang senior tanpa jaminan (global bond) pertama senilai US$300 juta pada 23 Oktober 2024 di Singapura.
KB Bank telah menjadi anak perusahaan internasional pertama dari perusahaan perbankan Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan peringkat kredit global.
Robby Mondong, Wakil Presiden KB Bank, mengatakan obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam USD bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank, khususnya dana berbasis USD.
“Dengan nominal emisi sebesar USD 300 juta dan tingkat kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami berhasil mendapat respon positif dari investor, terlihat dari terjadinya oversubscription hingga 4,5 kali,” ujarnya, Senin (Senin) di Jakarta. pernyataan resminya). 28/10/2024).
Menurutnya, penerbitan global bond lebih bernilai mengingat situasi perekonomian yang tidak menentu menjelang pemilu presiden Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Penerbitan obligasi global merupakan strategi KB Bank untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang dengan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri jangka pendek (refinancing).
Sebelumnya, KB Bank menggelar non-deal roadshow penerbitan global bond pada 16-18 Oktober 2024. Kegiatan non-deal roadshow ini menjadi wadah bagi KB Bank untuk menginformasikan kepada investor mengenai capaian perkembangan Bank KB.
“Investor global tampaknya menyambut positif proses restrukturisasi kinerja dan perjalanan transformasi KB Bank setelah resmi menjadi bagian dari KB Kookmin Bank, bank komersial terbesar di Korea Selatan,” tambahnya.
Transaksi penerbitan obligasi global KB Bank akan ditutup pada 30 Oktober 2024, dengan beberapa lembaga keuangan besar bertindak sebagai manajer utama bersama dalam kesepakatan tersebut, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Hong Kong dan Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd. , KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. plc internasional.
Sedangkan obligasi global KB Bank dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX-ST) dan tunduk pada ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan US Securities Act tahun 1993, dan berjangka waktu 3 tahun. dan tanggal kedaluwarsa 30 Oktober 2027.
KB Bank secara independen telah meraih peringkat obligasi global tertinggi untuk emiten Indonesia, yaitu peringkat ‘BBB’ yang setara dengan lembaga pemeringkat Fitch Rating atau peringkat kredit negara Indonesia. Dengan keberhasilan penerbitan obligasi global KB Bank, ini merupakan langkah awal KB Bank memasuki sektor pasar modal internasional.
(hura/hura) Simak video di bawah ini: Video: IPO Adiwarna Anugerah Abadi Bidik Rp 80,25 Miliar, Begini Outlook Artikel Selanjutnya Direktur IT Bank KB (BBKP) Mundur
